Sau khi gặp Shana - một cô gái có sức mạnh phi thường, Yuji Sakai - một cậu bé bình thường, đã tham gia vào cuộc chiến với một thực thể đe dọa thế giới. Tâm trí và cơ thể của Shana và Yuji đã bị hoán