Natsume, người sống bận rộn giữa con người và quái vật hàng ngày, vô tình gặp lại người bạn học cũ Yuki, và nhớ lại những ký ức cay đắng về lũ quái vật. Lúc này, Natsume đã gặp được nữ Yokai Tsumura x