Bộ phim kể về sau sự việc Băng Hồn Điệp Yêu, giang hồ vẫn đang trong thế căng thẳng. Tình hình Phù Tang lúc này còn hỗn loạn, Thánh thượng lo lắng những phần tử có dã tâm sẽ cấu kết với vương quyền Đạ