Sau khi Mulder mất tích, Scully quay trở lại trụ sở FBI để tìm Đặc vụ John Doggett đang tiến hành một cuộc truy lùng đối tác của FBI. Biết rằng kiểu tìm kiếm đó sẽ vô ích, Scully và Skinner tìm đến Lo