Phim xoay quanh nhân vật Li Daoshi, một pháp sư trừ tà được sư phụ cử xuống núi để hoàn thành nhiệm vụ đã được giao phó. Khi đi ngang qua ngôi làng chài, anh tình cờ gặp người đàn ông giả điên giả khù