Lyla và Louis, một ca sĩ và một nhạc sĩ, yêu nhau nhưng nhanh chóng buộc phải chia tay. Lyla buộc phải từ bỏ đứa con mới sinh của mình nhưng cô không hề hay biết, cậu bé lớn lên trở thành một thiên tà